我國(guó)是種植油菜歷史最為悠久和產(chǎn)量較多的國(guó)家，油菜籽在油料作物種植中僅次于大豆。隨著近年油菜籽進(jìn)口量的增加，出于保護(hù)國(guó)內(nèi)油菜籽農(nóng)民種植利益及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展等因素考慮，國(guó)家政策面對(duì)油菜籽進(jìn)口影響較大。
一、全球油菜籽產(chǎn)需分布
近年全球油菜籽產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，且產(chǎn)量和消費(fèi)分布較為集中。產(chǎn)量方面，歐盟和加拿大是全球油菜籽主產(chǎn)國(guó)。2018/19年度全球油菜籽產(chǎn)量約7241.4萬(wàn)噸。2018/19年度歐盟油菜籽產(chǎn)量2003萬(wàn)噸，加拿大油菜籽產(chǎn)量2034.3萬(wàn)噸，兩國(guó)的油菜籽產(chǎn)量約占據(jù)全球總產(chǎn)量55%。消費(fèi)方面，油菜主要消費(fèi)國(guó)也基本上是主產(chǎn)國(guó)，銷區(qū)主要在歐洲和亞洲東部地區(qū)。2018/19年度全球油菜籽消費(fèi)量7146.5萬(wàn)噸，歐盟消費(fèi)量在2450萬(wàn)噸，占全球銷量的39%。中國(guó)消費(fèi)量1565萬(wàn)噸，占比27%。加拿大消費(fèi)量969萬(wàn)噸，占比15%。加拿大需求量遠(yuǎn)少于其消費(fèi)量，所以加拿大是主要的油菜籽出口國(guó)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部
二、全球油菜籽減產(chǎn)趨勢(shì)明顯
近年來(lái)全球菜籽產(chǎn)量均保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。但是受播種面積下滑，以及天氣以及病蟲害的威脅，歐盟和加拿大油菜籽產(chǎn)量均有不同程度的下滑。從美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的油菜籽供需數(shù)據(jù)來(lái)看，預(yù)計(jì)2019/20年度加拿大油菜籽產(chǎn)量1900萬(wàn)噸，較2018/19年度下降6.6%。歐盟油菜籽產(chǎn)量預(yù)計(jì)1700萬(wàn)噸，較2018/19年度下降15%，減產(chǎn)幅度超過(guò)2015/16年度。由此來(lái)看，兩個(gè)主產(chǎn)國(guó)油菜籽產(chǎn)量下滑約20%，下滑趨勢(shì)明顯，全球油菜籽供應(yīng)趨緊。同時(shí)由于歐盟生物柴油應(yīng)用技術(shù)的快速發(fā)展，歐盟所產(chǎn)出的油菜籽基本難以滿足需求的發(fā)展，需額外進(jìn)口油菜籽和菜籽油。所以當(dāng)歐盟油菜產(chǎn)量明顯下滑時(shí)，無(wú)疑將影響其他主產(chǎn)國(guó)和主銷國(guó)的的進(jìn)、出口形勢(shì)。
表一：全球主要油菜籽主產(chǎn)國(guó)（千噸）
數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部
三、我國(guó)的油菜籽進(jìn)口政策演變
1993年我國(guó)取消食用油定量供應(yīng)的政策，但是隨著國(guó)內(nèi)食用油消費(fèi)需求快速增長(zhǎng)，食用油產(chǎn)需缺口不斷擴(kuò)大。自1998年以來(lái)中國(guó)大量進(jìn)口大豆、油菜籽、菜籽油、棕櫚油等油料作物。但是出于保護(hù)國(guó)內(nèi)油菜籽農(nóng)民種植利益及產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素影響，油菜籽進(jìn)口受國(guó)家政策影響明顯。
20世紀(jì)80年代以前，中國(guó)高額的關(guān)稅限制了油菜籽及其制品的進(jìn)口。同時(shí)由于國(guó)內(nèi)油菜籽價(jià)格處于價(jià)格洼地，因此當(dāng)時(shí)中國(guó)進(jìn)口油菜籽數(shù)量較少。而1994年后國(guó)內(nèi)油菜籽價(jià)格逐步走高，且國(guó)外油菜籽尤其是加拿大油菜籽含油量高，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)油菜籽競(jìng)爭(zhēng)力下降，為國(guó)外油菜籽進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)創(chuàng)造了條件。因此1994年中國(guó)開啟對(duì)進(jìn)口油菜籽和菜籽油征收13%的增值稅。1996年對(duì)植物油實(shí)行關(guān)稅配額管理制度，油菜籽配額內(nèi)關(guān)稅為12%，配額外優(yōu)惠關(guān)稅率為40%，配額外普通關(guān)稅率為80%；菜籽油配額內(nèi)關(guān)稅為20%，配額外優(yōu)惠稅率為100%，配額外普通關(guān)稅率為170%。但是高額的關(guān)稅政策并沒(méi)有限制進(jìn)口油菜籽的步伐。2001年我國(guó)將油菜籽進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)為12%，這一政策直接導(dǎo)致了中國(guó)油菜籽進(jìn)口開始出現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2003年以后中國(guó)油菜籽的進(jìn)口來(lái)源趨于集中化，加拿大成為最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)，基本占中國(guó)油菜籽進(jìn)口量的95%以上。2006年我國(guó)取消油菜籽進(jìn)口配額限制，進(jìn)口關(guān)稅降至9%，中國(guó)對(duì)油菜籽及其制品實(shí)行低關(guān)稅政策和取消配額管理，相當(dāng)于放開了進(jìn)口限制，這也是導(dǎo)致我國(guó)油菜籽及其制品進(jìn)口激增的導(dǎo)火索。
2008年爆發(fā)金融危機(jī)后，為保護(hù)農(nóng)民利益，我國(guó)首次出臺(tái)油菜籽的托市收購(gòu)政策，油菜籽收購(gòu)價(jià)格也不斷走高。而此時(shí)國(guó)外油菜籽價(jià)格優(yōu)勢(shì)凸顯，國(guó)內(nèi)油料加工企業(yè)選擇加大油菜籽的進(jìn)口量。2008/09年油菜籽進(jìn)口量創(chuàng)下300萬(wàn)噸的歷史最高紀(jì)錄。我國(guó)在2009年11月發(fā)現(xiàn)油菜籽感染黑腳病(根莖潰瘍病)，開始禁止從澳大利亞和加拿大進(jìn)口油菜籽，這也在一定程度上避免了進(jìn)口油菜籽對(duì)國(guó)內(nèi)油料種植及加工業(yè)造成較大沖擊。2010年和2011年油菜籽進(jìn)口量就出現(xiàn)明顯下降，分別降至159.98萬(wàn)噸和126.23萬(wàn)噸。但在經(jīng)過(guò)數(shù)輪國(guó)家級(jí)的磋商之后，2013年，我國(guó)重新對(duì)澳大利亞和加拿大油菜籽開放市場(chǎng)。但是由于我國(guó)和加拿大兩國(guó)在輸華的加拿大油菜籽雜質(zhì)率是否應(yīng)該在1%以內(nèi)存在嚴(yán)重的分歧，導(dǎo)致加拿大進(jìn)口油菜籽數(shù)量急劇下降。而在2016年G20會(huì)議期間，我國(guó)和加拿大友好解決爭(zhēng)議，進(jìn)口加拿大油菜籽開始恢復(fù)正常化，由此使得2017年全年我國(guó)油菜籽進(jìn)口市場(chǎng)出現(xiàn)恢復(fù)性的大幅提升。2017年從加拿大進(jìn)口451.32萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的95%。
因?yàn)閹Ь亢陀筒俗央s質(zhì)成正比關(guān)系，我國(guó)要求加拿大方面把油菜籽的雜質(zhì)含量降到1%。中方采取的措施是正常的檢疫安全防范，科學(xué)合理，符合中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)，也符合國(guó)際慣例。2019年我國(guó)海關(guān)先后從加拿大油菜籽中檢疫出有害生物，先后取消三家加拿大油菜籽公司的出口許可證。2018年海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)進(jìn)口油菜籽總量475.6萬(wàn)噸，其中進(jìn)口加拿大油菜籽約444萬(wàn)噸。2019年我國(guó)進(jìn)口油菜籽總量273.7萬(wàn)噸，而加拿大油菜籽數(shù)量約236萬(wàn)噸，俄羅斯約19萬(wàn)噸。由于加拿大仍然是全球首要的油菜籽主產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，加拿大仍是我國(guó)進(jìn)口油菜籽的首選。
圖一：中國(guó)進(jìn)口油菜籽數(shù)量演變（千噸）
數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部
今年4月初加拿大農(nóng)業(yè)部表示，中國(guó)有望允許該國(guó)向其出口一部分油菜籽產(chǎn)品，但前提是其產(chǎn)品雜質(zhì)含量必須在1%以內(nèi)。但很快在4月3日的外交部例行記者會(huì)上，外交部發(fā)言人華春瑩表示，有關(guān)報(bào)道是錯(cuò)誤的。因多次從加拿大進(jìn)口的油菜籽中檢出危險(xiǎn)性有害生物，中方暫停了兩家問(wèn)題嚴(yán)重的加拿大油菜籽企業(yè)對(duì)華出口資質(zhì)。截至目前，中方尚未收到加方有關(guān)調(diào)查報(bào)告和整改措施，相關(guān)的兩家企業(yè)向中國(guó)出口油菜籽的資質(zhì)并未恢復(fù)。另外關(guān)于加拿大油菜籽雜質(zhì)率問(wèn)題，中加雙方主管部門簽署的有關(guān)備忘錄已于2020年3月31日到期。為防范有害生物傳入，中方主管部門已決定對(duì)上述備忘錄不再延期，且在現(xiàn)有檢疫要求基礎(chǔ)上，不允許雜質(zhì)含量超過(guò)1%的加拿大油菜籽輸華。相信未來(lái)中加貿(mào)易關(guān)系的恢復(fù)，還需要一段路要走。
（文章來(lái)源：南華期貨）
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